2025년 하반기에도 글로벌 뷰티 시장은 안정적인 성장과 구조적 차별화라는 핵심적인 특징을 계속 보일 것으로 전망됩니다.
한편으로는 카테고리, 채널, 지역 간 발전 격차가 지속적으로 확대되었습니다. 다른 한편으로는 규제 강화와 기술 혁신이 업계의 기본 규칙을 재편하고 있었습니다.
NIQ의 2025년 "미용 현황" 보고서는 올해 하반기에 화장품 산업의 여러 트렌드가 더욱 강화되었다고 지적했습니다.
1. 글로벌 화장품 원료 규제 정책 가속화
이 중 가장 눈에 띄는 것은 규제 정책의 강화입니다. 3분기에는 여러 엄격한 정책이 집중적으로 시행되어 여러 지역의 기업들이 규정 준수 시스템을 강화해야 했습니다.
유럽연합의 PFAS(퍼플루오로알킬 및 폴리플루오로알킬 물질) 제한 절차가 계속해서 가속화되고 있습니다. ECHA는 8월에 업데이트된 PFAS 제한 제안을 발표하고 검토 일정을 명확히 한 것으로 알려졌습니다.
이전에 유럽 집행위원회는 PFHxA 및 관련 물질에 대한 제한 결정을 내렸습니다. 따라서 영국과 일부 EU 회원국은 신속하게 시행을 추진했습니다. 과거에는 PFHxA가 자주 함유되었던 방수 및 방습 화장품이 주요 감독 대상이 되었습니다.
또한, 2025년 5월 13일, 유럽 집행위원회는 화장품에 관한 규정(EC) 1223/2009를 개정하는 규정(EU) 2025/877을 발표하여, 디메틸포스포네이트 등 21개 화학물질을 부속서 II의 화장품 금지 화학물질 목록에 추가하고, 트리메틸벤조일디페닐포스핀옥사이드(TPO)를 금지 물질 목록에 포함시켰습니다. 또한, 2025년 8월 7일, 유럽 집행위원회는 2025년 9월 1일부터 TPO를 함유한 화장품을 EU 시장에 출시할 수 없으며, 이미 시장에 출시된 재고 제품도 더 이상 유통될 수 없다고 명시했습니다.
미국 시장에서는 2022년 화장품 규제 현대화법(MoCRA)이 중요한 국면에 접어들고 있습니다. FDA는 GMP 규정과 향료 알레르기 유발 성분 라벨링 규정의 시행을 2026년으로 연기했지만, 부작용 보고, 시설 등록, 제품 카탈로그 제출 등 기본적인 준수 요건은 이미 완전히 이행되었습니다. 미국 개인관리제품협회(PCPC)는 이 법이 공식적으로 시행되지는 않았지만, 방향과 정책이 확정된 후 기업들은 이미 미래 경쟁력 약화를 막기 위해 대량 맞춤 생산으로 전환하기 시작했다고 지적했습니다.
또한, 2025년 6월 26일, 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 천연 식품 착색제 3종이 공식적으로 발효되어 21 CFR Part 73에 편입되었습니다. 이 3가지 착색제는 갈디에리아 블루 추출물, 나비콩 꽃 추출물, 인산칼슘입니다.
2025년 1월 16일, 영국은 화장품 화학물질 제한에 관한 규정 초안을 발표했으며, 이는 2025년 9월 30일에 발효될 예정입니다. 이 규정은 영국 화장품에서 메틸살리실레이트의 사용을 제한할 것입니다.
2025년 8월 1일, 식품의약품안전처(MFDS)는 천연·유기농 화장품 인증 제도를 공식적으로 폐지했습니다. 8월 14일, 식약처는 개정된 "화장품 표시·광고 지침"을 발표하여, 기업들이 더 이상 정부 인증을 받을 필요가 없으며, 관련 기준을 충족하고 관련 증빙 자료를 보관하는 한 제품 표시·광고를 할 수 있다고 명시했습니다.
중국의 규제 개혁 또한 동시에 심화되고 있습니다. 국가식품약품감독관리총국(NMPA)은 화장품 규제 개혁을 위한 24개 방향성 조치(의견 수렴 초안)를 발표하고, 8월에는 5개의 새로운 독성학적 방법을 추가했습니다. 동시에 중국은 2025년까지 12호 문건을 통해 원료 혁신 인센티브 정책을 명확히 하고, 국내 기업들이 대체 가능한 새로운 제형을 개발할 수 있도록 지원했습니다.
2. 지역별 패턴이 점차 재편되고 있으며, 한국 화장품이 부상하고 있습니다.
올해 한국 화장품 수출은 역사적인 돌파구를 마련했습니다. 식품의약품안전처의 7월 자료에 따르면 2025년 1월부터 6월까지 수출액은 5.5억 달러에 달해 전년 대비 14.8% 증가하며 역대 최고치를 기록했습니다. 이러한 성장률은 세계적으로 주목을 받고 있으며, 이는 일부 한국 브랜드의 국제화 노력을 보여주는 것으로 해석됩니다.
그중 1월부터 4월까지 수출액은 36억 1천만 달러로, 미국을 처음으로 제치고 프랑스에 이어 세계 2위를 차지했습니다. 이 중 한국 스킨케어 제품의 전년 대비 성장률은 14.9%였습니다.
한국 외에도 중국과 태국의 화장품 수출도 2025년 두 자릿수 성장을 보였습니다. 중국 의약품 및 보건제품 수출입상공회의소 통계 자료에 따르면 2025년 상반기 중국 화장품 수출 총액은 35억 9천만 달러로 전년 대비 10.5% 증가했습니다. 이 중 2025년 상반기 인도네시아 화장품 수출액은 전년 대비 92.6% 증가했고, 러시아 수출액은 전년 동기 대비 43.6% 증가했으며, 말레이시아 수출액은 2025년 상반기에 24.8% 증가했습니다.
태국의 화장품 산업 역시 좋은 성과를 거두었습니다.
반면, 주요 선진 시장의 회복 속도는 현저히 달랐습니다. 로레알은 북아시아 시장이 2025년 상반기에 전년 대비 1.1% 감소할 것으로 예상했지만, 중국 본토의 성장률은 1분기에 3%로 반등할 것이라고 밝혔습니다.
시세이도는 중국 시장에서의 수익 문제를 반복적으로 언급했습니다. 유럽과 미국 시장 또한 압박을 받고 있었습니다.
코티 그룹의 2025 회계연도 미주 시장 매출은 8% 감소했고, 아시아 태평양 시장 매출도 8% 감소했습니다. 이러한 배경 속에서도 라틴 아메리카, 남아시아, 중동, 아프리카는 두 자릿수 성장을 유지하며 로레알과 에스티 로더의 핵심 시장으로 부상했습니다.
3. 원자재 기술의 혁신
엑소좀은 지속적으로 많은 주목을 받았지만, 규정 준수 및 검증 문제는 해결되지 않았습니다.
학술 연구 및 업계 모니터링에 따르면 현재 미국에서는 엑소좀 미용 제품이 승인되지 않았습니다. 그 이유는 엑소좀의 원료 사용 및 장기적인 안전성에 대한 논란이 여전히 존재하기 때문입니다.
이러한 배경에서 브랜드는 더욱 신뢰할 수 있는 기술 경로를 모색했고, 펩타이드, 리포좀 전달 시스템, 레티놀 대체물과 같은 성숙한 활성 성분 시스템이 연구 개발의 초점이 되었습니다.
동시에 "웰에이징"과 "세포 및 분자 레벨 케어"는 연구개발의 핵심 주제로 자리 잡았습니다. 인코스메틱스 글로벌/아시아 전시회는 이를 핵심 주제로 선정했으며, 아시아관에서는 콜라겐 디펩타이드 CP, 과일산 펩타이드 등 새로운 성분을 포함하여 100개 이상의 혁신적인 원료를 선보일 예정입니다.
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4. 공급망의 현지화가 점점 더 분명해지고 있습니다.
프록터앤갬블(Procter & Gamble)은 미국 아이오와주에 있는 오랄-B(Oral-B) 공장에 1억 5천만 달러를 추가 투자하여 15만 평방피트(약 4,000제곱미터) 규모의 신규 생산 시설을 건설한다고 발표했으며, 주 및 지방 정부의 세제 혜택을 받았습니다. 프록터앤갬블의 이번 투자는 매우 중요한 의미를 지니며, 미국 정부가 추진하는 정책의 결과이기도 합니다.
또한, 이러한 배치는 미국 내 뷰티 제품 생산을 지속할 수 있도록 지원합니다. 나아가, 회사 입장에서는 공급망을 단축하고, 관세 비용과 지정학적 위험을 줄이며, 북미 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있습니다.
이러한 추세는 특별한 것이 아닙니다. 로레알은 동남아시아에서 스킨케어 생산 라인을 확장하고 있으며, 에스티 로더는 중국 양쯔강 삼각주 지역에 공급망 기반 구축을 가속화하고 있습니다. 모두 현지 생산을 통해 핵심 소비 시장에 더 가까이 다가가려는 목표를 가지고 있습니다. 업계 데이터에 따르면 2025년 글로벌 뷰티 기업의 공급망 현지화 투자는 전년 대비 18% 증가했습니다.
프리플러스를 비롯한 가오 그룹 산하 브랜드들은 2024년부터 풀링크 현지화 업그레이드를 꾸준히 추진해 왔으며, 중국 상하이에 글로벌 본사를 설립했습니다. 가오는 2025년에 프리플러스와 큐렐 두 브랜드 제품의 현지화를 가속화할 예정입니다.
바이어스도르프 그룹은 2025년에 니베아(상하이)유한공사에 31.42만 달러를 투자했습니다. 동시에 상하이 청푸 공장은 제조 자동화 수준과 유연성을 개선하기 위해 새로운 단계의 지능형 생산 라인 업그레이드를 거칠 예정입니다.
5. 콘텐츠 전자상거래와 오프라인 경험의 통합
TikTok Shop으로 대표되는 콘텐츠 전자상거래는 계속해서 폭발적으로 성장하고 있습니다.
모멘텀 웍스×탭컷 보고서에 따르면 2025년 상반기 글로벌 뷰티 콘텐츠 이커머스의 총매출액(GMV)은 26.2억 달러에 달했습니다. 그중 미국 시장은 5.8억 달러로 전년 대비 91% 급증했으며, 인도네시아는 미국을 제치고 최대 시장으로 부상했습니다.
미국 시장에서 라이브 전자상거래 GMV 비중이 14%로 증가했고, 단편 영상 플랜팅-라이브 전환의 링크 효율성이 지속적으로 최적화되었다는 점이 주목할 만합니다.
점점 더 많은 소비자들이 가성비/복제품 문화만을 추구하게 되면서, 이는 중상류층 브랜드의 전략에 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 시장 추세에 발맞춰 많은 고급 브랜드들이 미니 세트를 출시했습니다.
오프라인 경험은 몰입감과 엔터테인먼트를 특징으로 합니다. 세포라는 SEPHORiA 글로벌 투어의 첫 번째 기착지인 상하이를 방문하여 약 50개의 고급 브랜드를 모아 몰입형 체험 이벤트를 선보였습니다. 울타는 멕시코 시장에 처음 진출하여 "뷰티 + 엔터테인먼트"라는 핵심 포지셔닝을 바탕으로 매장을 디자인했습니다.
6. 카테고리 구조 업그레이드
2025년 하반기에는 향수 카테고리가 시장에서 강력한 성장세를 이어갔습니다.
Circana의 데이터에 따르면 2025년 상반기 미국 내 프리미엄 향수 매출은 전년 대비 6% 증가했습니다. 코티 그룹의 재무 보고서에서도 이러한 추세가 확인되었습니다. 2025 회계연도에 초고급 향수는 9%, 대중 향수는 8%, 프리미엄 향수는 2% 성장했습니다. 그중에서도 고농축 향수(향수 오일 함량 15~25%)와 미니 향수(5~10ml)가 가장 큰 폭의 성장을 기록했습니다.
또한, 중국 명품 시장에서 향수 매출이 눈에 띄는 성장을 보였습니다. 화장품 매출은 5%의 꾸준한 증가세를 유지했으며, 향수 수요도 눈에 띄게 회복되었습니다.
에스티 로더 그룹의 2025 회계연도 향수 사업 순매출은 178억 7,700만 위안으로, 2024 회계연도 대비 약 3,000만 위안 증가했습니다. 2025 회계연도 4분기 향수 사업은 4% 성장을 달성했습니다.
헤어 케어 부문은 강세를 유지했습니다. 2025년 상반기 미국 내 프리미엄 헤어 케어 제품 판매량은 6% 증가했으며, 두피 케어 및 리페어 스타일링 제품이 성장을 주도했습니다. 스킨케어 부문에서는 대중형 스킨케어 제품 판매량이 4% 증가했습니다. 프리미엄 스킨케어 제품 판매량은 1% 소폭 감소했지만, 판매량은 추세를 역행하여 증가했습니다. 전 세계 두피 건강 관리 시장 규모는 2025년 320억 달러에 이를 것으로 예상되며, 그중 마이크로바이옴 조절 기능이 있는 제품이 차지하는 비중이 빠르게 증가하여 28%에 달할 것으로 예상됩니다.
이러한 추세는 모두 소비자들이 제품 효능에 더욱 집중하고 있음을 반영합니다. 명확한 단일 기능과 적절한 성분 함량을 가진 제품이 더욱 선호되고 있습니다. 색조 화장품 카테고리 에서는 립글로스/립라이너와 속눈썹 제품의 판매량이 크게 증가한 반면, 페이스 화장품은 여전히 조정기를 거치고 있습니다. 쇼피 데이터에 따르면, 2025년 하반기에는 모든 지역 사이트에서 립글로스 와 립스틱 제품의 선호도가 높았으며, 특히 글로시한 립글로스와 매트 립스틱 모두 상당한 시장 수요를 보였습니다. 한편, 블러셔와 컨투어 팔레트 의 판매량 도 쇼피의 중남미 및 동남아시아 사이트에서 빠르게 증가했습니다.
결론: 차별화 속에서 확실한 성장 추구
2025년 화장품 시장은 규제, 기술, 채널, 지역 등 여러 측면에서 다양한 변화 속에서 구조적 차별화의 복잡성을 제시할 뿐만 아니라, 특정 성장 기회도 만들어낼 것입니다.
브랜드는 제품 공식 준수를 보장하고 핵심 경쟁력을 갖춘 제품을 심도 있게 연구 개발해야 합니다. 또한, 소셜 미디어가 점차 기존 미디어를 대체함에 따라, 마케팅 채널과 생산 및 제조를 조율하는 것이 경쟁력을 더욱 강화할 것입니다.
