Au cours du second semestre 2025, le marché mondial de la beauté a continué de présenter les caractéristiques fondamentales d’une croissance stable et d’une différenciation structurelle.
D'une part, les disparités de développement entre catégories, canaux et régions ont continué de se creuser. D'autre part, les mises à niveau réglementaires et les innovations technologiques ont remodelé les règles fondamentales du secteur.
Le rapport « State of Beauty » 2025 du NIQ a souligné que plusieurs tendances dans l'industrie cosmétique se sont encore renforcées au cours du second semestre de cette année.
1. L'accélération des politiques réglementaires mondiales sur les ingrédients cosmétiques
Parmi ces mesures, la plus notable est la mise à niveau des politiques réglementaires. Au troisième trimestre, plusieurs politiques strictes ont été mises en œuvre de manière intensive, obligeant les entreprises de plusieurs régions à moderniser leurs systèmes de conformité.
Le processus de restriction des PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) dans l'Union européenne continue de s'accélérer. L'ECHA aurait publié en août une proposition actualisée de restriction des PFAS et précisé le calendrier d'examen.
La Commission européenne avait précédemment pris une décision de restriction concernant le PFHxA et les substances apparentées. Le Royaume-Uni et certains États membres de l'UE ont donc rapidement mis en œuvre cette mesure. Les formules waterproof et anti-transpiration des cosmétiques, qui contenaient souvent du PFHxA par le passé, sont devenues les principaux sujets de surveillance.
Par ailleurs, le 13 mai 2025, la Commission européenne a publié le règlement (UE) n° 2025/877 modifiant le règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux cosmétiques, ajoutant 21 substances chimiques, dont le diméthylphosphonate, à la liste des substances chimiques interdites dans les cosmétiques (annexe II), et incluant l'oxyde de triméthylbenzoyldiphénylphosphine (TPO) dans la liste des substances interdites. Par ailleurs, le 7 août 2025, la Commission européenne a précisé qu'à compter du 1er septembre 2025, les cosmétiques contenant du TPO ne pourraient plus être mis sur le marché de l'UE et que les produits déjà présents sur le marché ne pourraient plus circuler.
Sur le marché américain, la loi MoCRA (Cosmetic Regulatory Modernization Act of 2022) entre dans une phase cruciale. Bien que la FDA ait reporté à 2026 la publication des règles BPF et de l'étiquetage des allergènes de parfumerie, les exigences de conformité de base, telles que la déclaration des effets indésirables, l'enregistrement des installations et le dépôt au catalogue des produits, sont pleinement mises en œuvre. Le Personal Care Products Council (PCPC) des États-Unis a souligné que, même si la loi n'a pas encore été officiellement mise en œuvre, une fois les orientations et les politiques définies, les entreprises ont déjà amorcé leur transition vers la personnalisation de masse afin d'éviter une baisse de compétitivité future.
De plus, le 26 juin 2025, trois colorants alimentaires d'origine naturelle approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis sont officiellement entrés en vigueur et ont été intégrés à la partie 73 du 21 CFR. Ces trois colorants sont l'extrait de bleu de Galdieria, l'extrait de fleur de pois papillon et le phosphate de calcium.
Le 16 janvier 2025, le Royaume-Uni a publié un projet de règlement visant à restreindre les produits chimiques cosmétiques, qui devrait entrer en vigueur le 30 septembre 2025. Le règlement restreindra l'utilisation du salicylate de méthyle dans les cosmétiques britanniques.
Le 1er août 2025, le ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique (MFDS) de Corée du Sud a officiellement aboli le système de certification des cosmétiques naturels et biologiques. Le 14 août, le MFDS a publié les « Directives révisées pour l'étiquetage des cosmétiques », stipulant que les entreprises n'ont plus besoin d'obtenir de certification gouvernementale et peuvent assurer l'étiquetage et la promotion de leurs produits, à condition de respecter les normes en vigueur et de conserver les documents justificatifs nécessaires.
Les réformes réglementaires chinoises sont également approfondies simultanément. La NMPA a publié 24 mesures d'orientation (projet de consultation d'avis) pour la réforme de la réglementation des cosmétiques et a ajouté cinq nouvelles méthodes toxicologiques en août. Parallèlement, la Chine a clarifié sa politique d'incitation à l'innovation en matière de matières premières par le document n° 12 de 2025, soutenant ainsi les entreprises locales dans le développement de nouvelles formules de substitution.
2. Le modèle régional se réorganise progressivement et les cosmétiques coréens sont en plein essor
Cette année, les exportations sud-coréennes de cosmétiques ont connu une percée historique. Selon les données du ministère sud-coréen de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique de juillet, le volume des exportations entre janvier et juin 2025 a atteint 5.5 milliards de dollars américains, soit une hausse de 14.8 % en glissement annuel, un record historique. Une telle croissance est particulièrement remarquable à l'échelle mondiale, témoignant des efforts d'internationalisation de certaines marques sud-coréennes.
Parmi eux, le volume des exportations de janvier à avril s'est élevé à 3.61 milliards de dollars américains, dépassant pour la première fois les États-Unis pour se classer au deuxième rang mondial, juste derrière la France. Parmi eux, le taux de croissance annuel des produits de soins de la peau sud-coréens a été de 14.9 %.
Français Outre la Corée du Sud, les exportations de cosmétiques de la Chine et de la Thaïlande ont également affiché une croissance à deux chiffres en 2025. Selon les données statistiques de la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de médicaments et de produits de santé, au premier semestre 2025, le volume total des exportations de produits cosmétiques chinois s'élevait à 3.59 milliards de dollars américains, avec un taux de croissance annuel de 10.5 %. Parmi eux, le volume des exportations de cosmétiques vers l'Indonésie au premier semestre 2025 a augmenté de 92.6 % en glissement annuel, le volume des exportations vers la Russie a augmenté de 43.6 % par rapport à la même période de l'année dernière, et le volume des exportations vers la Malaisie a augmenté de 24.8 % au premier semestre 2025.
L’industrie cosmétique en Thaïlande a également obtenu de bons résultats.
En revanche, les rythmes de reprise des principaux marchés matures ont été sensiblement différents. L'Oréal a révélé que le marché nord-asiatique a reculé de 1.1 % sur un an au premier semestre 2025, mais que le taux de croissance en Chine continentale a rebondi à 3 % au deuxième trimestre.
Shiseido a également évoqué à plusieurs reprises les difficultés de rentabilité en Chine. Les marchés européen et américain étaient également sous pression.
Au cours de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires du groupe Coty a diminué de 8 % sur le marché américain, et de 8 % sur le marché asiatique. Dans ce contexte, l'Amérique latine, l'Asie du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique ont maintenu une croissance à deux chiffres, devenant ainsi des marchés clés pour L'Oréal et Estée Lauder.
3. L'innovation dans la technologie des matières premières
Les exosomes continuent de faire l’objet d’une grande attention, mais les problèmes de conformité et de vérification n’ont pas été résolus.
Les recherches universitaires et la surveillance de l'industrie montrent qu'à l'heure actuelle, aucun produit de beauté à base d'exosomes n'a été approuvé aux États-Unis. Cela s'explique par la persistance de litiges quant à la conformité de leurs sources et à leur sécurité à long terme.
Dans ce contexte, les marques se sont tournées vers des voies techniques plus fiables et les systèmes d’ingrédients actifs matures tels que les peptides, les systèmes d’administration de liposomes et les substituts de rétinol sont devenus le centre de la recherche et du développement.
Parallèlement, le bien-vieillir et les soins cellulaires et moléculaires sont devenus des thèmes centraux de la recherche et du développement. Le salon in-cosmetics Global/Asia les a classés parmi ses thèmes clés, et le stand asiatique devrait présenter plus de 100 matières premières innovantes, notamment de nouveaux ingrédients tels que le dipeptide de collagène CP et les peptides d'acides de fruits.
Leecosmetic : Utilisation de matières premières provenant d'entreprises de renommée internationale
Leecosmetic est un leader fabricant de cosmétiquesElle fournit des produits cosmétiques de haute qualité à des prix très compétitifs et avec de faibles quantités minimales de commande.
Nous offrons une gamme de services, tels que fabrication de cosmétiques de marque privée, fabrication OEM/ODMet fournir une solution complète d’approvisionnement en produits pour les petites et moyennes marques de cosmétiques.
En tant que fabricant de cosmétiques de marque privée à croissance rapide, Leecosmetic utilise des matières premières provenant d'entreprises de renommée internationale de manière sûre et efficace.
Contact : https://leecosmetic.com/contactus/
4. La localisation de la chaîne d'approvisionnement est de plus en plus évidente
Procter & Gamble a annoncé un investissement supplémentaire de 150 millions de dollars américains dans le site Oral-B de l'Iowa, aux États-Unis, pour la construction d'une nouvelle usine de 14 000 mètres carrés (150 000 pieds carrés) et a bénéficié d'incitations fiscales locales et étatiques. Cette décision de Procter & Gamble est historique et résulte des politiques promues par le gouvernement américain.
De plus, cette implantation permet de poursuivre la production de produits de beauté aux États-Unis. De plus, pour l'entreprise, elle permet de raccourcir la chaîne d'approvisionnement, de réduire les coûts tarifaires et les risques géopolitiques, et d'améliorer sa compétitivité sur le marché nord-américain.
Cette tendance n'est pas unique. L'Oréal développe sa ligne de production de soins de la peau en Asie du Sud-Est, et Estée Lauder accélère la construction de sa base logistique dans le delta du Yangtsé, en Chine, afin de se rapprocher du marché de consommation principal grâce à une production locale. Les données du secteur montrent que les investissements dans la localisation de la chaîne d'approvisionnement des entreprises mondiales du secteur de la beauté ont augmenté de 18 % en glissement annuel en 2025.
Les marques du groupe Kao, telles que Freeplus, promeuvent activement la localisation complète depuis 2024 et ont établi leur siège mondial à Shanghai, en Chine. En 2025, Kao accélérera la localisation des produits de ses deux marques, Freeplus et Curél.
En 2025, le groupe Beiersdorf a investi 31.42 millions de dollars américains dans Nivea (Shanghai) Co., Ltd. Dans le même temps, l'usine de Qingpu à Shanghai subira une nouvelle série de mises à niveau de lignes de production intelligentes pour améliorer le niveau d'automatisation et de flexibilité de la fabrication.
5. L'intégration du contenu du commerce électronique et de l'expérience hors ligne
Le commerce électronique de contenu représenté par TikTok Shop continue d'exploser.
Le rapport Momentum Works×Tabcut indique que le volume de ventes brutes (GMV) du e-commerce mondial de contenu beauté a atteint 26.2 milliards de dollars américains au premier semestre 2025. Le marché américain a atteint 5.8 milliards de dollars américains, soit une hausse de 91 % sur un an, et l'Indonésie a dépassé les États-Unis pour devenir le premier marché.
Il convient de noter que la proportion de GMV du commerce électronique en direct sur le marché américain a augmenté à 14 %, et l'efficacité du lien entre la conversion en direct et la plantation de vidéos courtes a continué d'être optimisée.
La recherche croissante d'un rapport qualité-prix attractif et d'une culture de la duplication a profondément influencé les stratégies des marques milieu et haut de gamme. Pour répondre à cette tendance, de nombreuses marques haut de gamme ont lancé des mini-ensembles.
Les expériences hors ligne se caractérisent par l'immersion et le divertissement. Sephora a inauguré la première étape de sa tournée mondiale SEPHORiA à Shanghai, réunissant près de 50 marques haut de gamme pour créer un événement immersif. Ulta a fait ses débuts sur le marché mexicain en concevant des scènes de magasin axées sur le positionnement « beauté + divertissement ».
6. Mise à niveau de la structure des catégories
Au second semestre 2025, la catégorie parfum a poursuivi sa forte dynamique de croissance sur le marché.
Les données de Circana montrent qu'au premier semestre 2025, les ventes de parfums haut de gamme aux États-Unis ont augmenté de 6 % en glissement annuel. Le rapport financier du groupe Coty confirme cette tendance : au cours de l'exercice 2025, les parfums ultra-premium ont progressé de 9 %, les parfums grand public de 8 % et les parfums haut de gamme de 2 %. Parmi eux, les parfums à forte concentration (avec une teneur en huile parfumée de 15 à 25 %) et les parfums de petite taille (5 à 10 ml) ont enregistré la croissance la plus significative.
Par ailleurs, les ventes de parfums sur le marché chinois du luxe ont connu une croissance remarquable. Les ventes de cosmétiques ont maintenu une hausse constante de 5 %, la demande de parfums ayant connu un rebond notable.
Le chiffre d'affaires net du groupe Estée Lauder issu de son activité parfumerie a atteint 17.877 milliards de RMB au cours de l'exercice 2025, soit une augmentation d'environ 30 millions de RMB par rapport à l'exercice 2024. Au quatrième trimestre de l'exercice 2025, l'activité parfumerie a enregistré une croissance de 4 %.
Le secteur des soins capillaires est resté dynamique. Au premier semestre 2025, les ventes de produits capillaires haut de gamme aux États-Unis ont progressé de 6 %, les soins du cuir chevelu et les produits coiffants réparateurs étant les principaux moteurs de la croissance. Dans le segment des soins de la peau, les ventes de soins grand public ont progressé de 4 % ; malgré une légère baisse de 1 % des ventes de soins haut de gamme, leur volume a progressé à contre-courant. Le marché mondial des soins du cuir chevelu devrait atteindre 32 milliards de dollars en 2025, et les produits à fonctions régulatrices du microbiome y occupent une place en forte croissance, atteignant 28 %.
Ces tendances reflètent toutes l'attention croissante des consommateurs à l'efficacité des produits : les produits aux fonctions uniques claires et aux dosages raisonnables d'ingrédients sont davantage privilégiés. catégorie cosmétiques de couleur, les produits de brillant à lèvres/crayon à lèvres et les produits pour cils ont connu une croissance significative, tandis que cosmétiques pour le visage sont encore en période d'adaptation. Selon les données de Shopee, au second semestre 2025, brillant à lèvres et produits de rouge à lèvres étaient plus appréciés sur tous ses sites régionaux ; les gloss brillants et les rouges à lèvres mats bénéficiaient d'une forte demande sur le marché. Parallèlement, les ventes de palettes de fards à joues et de contours a également connu une croissance rapide sur les sites d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est de Shopee.
Conclusion : Rechercher une certaine croissance au milieu de la différenciation
Sur le marché des cosmétiques en 2025, au milieu des multiples changements de réglementation, de technologie, de canaux et de régions, cela a non seulement présenté la complexité de la différenciation structurelle, mais a également engendré certaines opportunités de croissance.
Les marques doivent garantir la conformité des formules de leurs produits et mener des recherches approfondies pour développer des produits compétitifs. De plus, à mesure que les réseaux sociaux remplacent progressivement les médias traditionnels, la coordination des canaux marketing avec la production et la fabrication renforcera considérablement la compétitivité.
